Akutsu Masatora adalah seorang iblis yang menyusup ke sekolah menengah di dunia manusia. Tujuannya adalah mencari kandidat untuk membantu Neraka dalam pertarungan melawan musuh alam mereka, malaikat surga. Ditempatkan di sebelah Lily Amane, seorang siswa yang baru saja pindah ke sini, Akutsu jatuh korban kecantikannya dan memutuskan untuk merekrutnya ke dalam tujuannya.
Namun, ada lebih banyak hal tentang Lily daripada yang terlihat, dan Akutsu tidak hanya menemukan dirinya sebagai rekan satu-satunya dari salah satu musuh yang seharusnya dia kalahkan, tetapi dia juga mungkin telah mengembangkan perasaan untuknya.
