Fukagawa Seiji adalah siswa SMA dengan rambut berwarna perak. Dia berjiwa bebas dan gemar melukis. Dia memberi tahu orang-orang apa yang dia pikirkan, tetapi dia juga memiliki sisi misterius. Teman sekelasnya adalah Niwa Akane. Akane adalah siswa teladan yang selalu memakai masker. Pada awalnya, dia tidak menyukai Seiji, tapi dia tertarik dengan lukisan Seiji dan kepribadiannya yang blak-blakan. Mereka menjadi dekat satu sama lain, dan mereka berdua mempunyai rahasia masing-masing yang tidak dapat mereka ceritakan kepada siapa pun. Diadaptasi dari novel “Yoru ga Aketara, Ichiban ni Kimi ni Ai ni Iku” (Saat Fajar Menyingsing, Aku Akan Menjadi Orang Pertama yang Melihatmu)
